Ray Lee

財務策劃師
星級顧問

學歷及專業資格

  • 香港中文大學經濟學學士
  • CFP認可財務策劃師(香港)
  • CFP國際金融理財師(中國內地)
  • LEGO® SERIOUS PLAY® 方法認證引導師

行業及相關資歷

  • 香港證監會持牌人士
  • 香港財務策劃師學會主席
  • 香港職業訓練局銀行及金融業訓練委員會委員
  • 財經專欄作家(信報、明報、蘋果日報及Bowtie網誌)
  • 著作<<移家到台灣-生活及理財指南>>
  • 歷任多間大型金融機構、具金融科技創業項目經驗並定期接受各大報章及媒體訪問

理財規劃及資產配置服務

  • 為個人及家庭提供全面的理財規劃建議,包括保險、投資、稅務、退休及財富傳承
  • 強大的專業團隊支援,包括會計師、律師和信託顧問
  • 專注研究以基金作環球資產配置並定期分享「實戰組合」,以真實數據展示各種交易策略的成效

理財教育及專業培訓

  • 為公眾提供理財講座及財商教育課程
  • 為金融從業員及金融機構提供專業培訓

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